מיסוי פרישה - הגעתם לגיל פרישה, מה עושים?

רגע הפרישה הינו רגע מרגש בחייו של כל אדם, נדבך נוסף לפרישה הינו ההחלטה הקריטית מה ואיך עושים עם הכספים בקרנות הפנסיה והפיצויים שנצברו, לפיכך רגע זה מעמיד את הפורש בפני החלטות חשובות ורצוי מאוד כי יד מכוונת ומקצועית תכוון אותו בבטחה בכל הקשור לכספים שצבר לאורך השנים.
במועד זה אתם נדרשים לקבל מספר החלטות מכריעות, שעשויות לקבוע האם תצליחו לשמר את ערך כספכם והאם תבטיחו את עתידכם הכלכלי.

מדוע חשוב לקבל ייעוץ מקצועי?

להחלטות ברגע הפרישה או עזיבת מקום העבודה יש השלכות מרחיקות לכת על יכולתו של העובד לכלכל את עצמו בכבוד בתקופת הפנסיה
החלטה שתתקבל בנושא הפרישה לרוב אינה הפיכה!
השינויים מרחיקי הלכת שבוצעו בשנים האחרונות בנושא מיסוי פרישה (םיצויים), מיסוי קופות גמל, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה (בין היתר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה), מהווים עבורנו הזדמנות לייצר עבורך תכנון מס אופטימלי תוך ניצול סלי הפטורים השונים הניתנים בתנאים מסוימים.
זכרו כי תכנון מס מקצועי לפני פרישה יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים!

במסגרת השירות נספק את מכלול הדברים הבאים:

• ייעוץ ותכנון מס בעת היציאה לפנסיה.
• תכנון כדאיות ובחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר עם החיסכון המירבי במס.
• סיוע בעריכת הבקשות והטפסים הנדרשים להגשה לרשויות המס.
• ייצוג מול רשויות המס והמצאת אישורים ככל שידרשו.